Die KI bezahlst du jetzt nach Verbrauch aus deinem Guthaben
In Starter, Business und Treuhand bezahlst du die KI jetzt nach Verbrauch, aus einem Guthaben in Franken. Du lädst es unter Abonnement auf, die MWST kommt dazu, und es verfällt nicht. Vor jeder Arbeit der KI siehst du den Preis und bestätigst ihn. Belege per E-Mail und WhatsApp liest Bilanzi von selbst, wenn du das dort einschaltest. Die feste Zahl Belege im Plan fällt weg, und gekaufte Pakete liest Bilanzi zuerst. Fragen an deine Zahlen stellst du im Feld «Frag Bilanzi», denn auf WhatsApp antwortet Bilanzi jetzt ohne deine Bücher.
Im Feld «Frag Bilanzi» fragst du jetzt auch, wie etwas in Bilanzi geht, was es kann und wo deine Daten liegen. Bilanzi antwortet direkt im Feld, aus der Hilfe und den Seiten von Bilanzi, mit den Schritten und dem Weg im Programm. Das geht in jedem Plan, auch in Free. Fragen an deine eigenen Zahlen bleiben bei Starter, Business und Treuhand. Und Bilanzi darf dabei ein wenig verspielt sein.
Auf der Startseite lernst du Bilanzi in einem kurzen Video kennen. Du siehst Rechnungen, Belege und Rapporte so, wie sie im Programm aussehen. Ein Rechner zeigt dir, was die KI für deinen Betrieb kostet.
Auf dem Telefon lief der Vergleich der Pläne auf der Preisseite rechts aus dem Bild. Die Funktionen standen in viel zu grosser Schrift da, und die Pläne sah man gar nicht. Jetzt steht jede Funktion über die ganze Breite, und darunter siehst du für jeden Plan, ob sie dabei ist. Die Namen der Pläne bleiben oben stehen, während du durch die Liste scrollst.
Die KI schlägt Konten vor, prüft vor dem Abschluss und schreibt Texte
Kennt Bilanzi eine Zahlung noch nicht, schlägt dir die KI unter Bank ein Konto und den MWST-Satz vor. Gebucht wird erst, wenn du bestätigst, und danach kennt Bilanzi die Gegenpartei. Vor der MWST-Abrechnung und vor dem Jahresabschluss lässt du deine Bücher prüfen. Die KI zeigt dir mögliche Doppel, auffällige MWST-Codes und Buchungen ohne Beleg. In einer Offerte schreibt sie Einleitung und Schluss, in der Mail zu einer Mahnung Betreff und Nachricht. Das gehört zu Starter, Business und Treuhand und zählt nicht zu den Belegen, die die KI im Monat liest.
Unter Mehr › Konto wählst du bei «Sprache» jetzt «Shqip». Dann sind der Arbeitsbereich, die Hilfe und die E-Mails an dich auf Albanisch. Die Website findest du unter bilanzi.ch/sq. Rechnungen, Offerten, Mahnungen und Lohnabrechnungen schreibst du weiter auf Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch. So lesen sie deine Kunden, deine Angestellten und die Behörden. Schweizer Begriffe wie AHV oder Saldosteuersatz stehen auch im albanischen Text auf Deutsch.
Rechnung und Quittung desselben Einkaufs werden nur einmal gebucht
Schickst du die Rechnung und die Quittung eines Einkaufs in einer E-Mail, liest Bilanzi beide zusammen. Daraus wird ein einziger Vorschlag mit beiden Belegen, und er zählt als ein Beleg des Monats. Sieht ein Vorschlag im Belegeingang aus wie eine Buchung oder ein Entwurf, die es schon gibt, steht das jetzt darüber. Mit «Beleg dort anhängen» hängst du ihn an die bestehende Buchung. So steht derselbe Einkauf nicht zweimal in deinen Büchern.
Ein Entwurf ohne offenes Geschäftsjahr zeigt dir den Ausweg
Lag das Datum eines Entwurfs in keinem offenen Geschäftsjahr, liess sich «Verbindlich buchen» bisher nicht drücken, und nichts sagte dir, warum. Jetzt steht in der Prüfung, ob das Jahr fehlt oder gesperrt ist. Fehlt es, legst du es mit einem Knopf an. Das Formular ist schon ausgefüllt, und danach bringt dich «Zurück zum Entwurf» direkt zum Buchen. In der Liste der Entwürfe steht bei so einem Entwurf «Kein offenes Geschäftsjahr».
«Buchen» unter Heute öffnet den Entwurf, der auf dich wartet
Wartet unter Heute genau ein Buchungsentwurf, öffnet «Buchen» jetzt gleich seine Prüfung. Bisher landetest du auf der Liste der Entwürfe und musstest ihn dort suchen. Über dieser Liste steht jetzt, was zu tun ist. Ein fotografierter Beleg, der noch auf seine Zahlung wartet, heisst dort «Wartet auf Zahlung». Du buchst ihn unter Bank, sobald die Zahlung auf dem Kontoauszug steht. So steht er nicht zweimal in deinen Büchern.
Auch mit Saldosteuersatz gibt es die Abrechnung als Datei fürs ePortal
Rechnest du mit Saldosteuersatz ab, lädst du die festgeschriebene Abrechnung jetzt ebenfalls als Datei fürs ePortal herunter. Ab 2025 nennt die Datei jede Tätigkeit mit ihrem Code der ESTV. Diesen Code trägst du einmal beim bewilligten Satz ein, unter Einstellungen › MWST-Registrierung. Fehlt er, zeigt dir Bilanzi vor dem Herunterladen, bei welcher Tätigkeit. Für Abrechnungen bis 2024 braucht es keinen Code.
Die E-Mails zu deinem Abo, zu Einladungen und zu deinen Rückmeldungen kamen bisher als blosser Text. Jetzt sehen sie aus wie die übrigen E-Mails von Bilanzi. Ein Knopf darin öffnet Bilanzi direkt. Antwortet dir ein Kunde, sieht auch die Kopie an dich so aus, mit seinem Text gut sichtbar abgesetzt. Schickst du eine Rechnung, eine Offerte oder eine Mahnung per E-Mail, bekommt dein Kunde ebenfalls eine gestaltete E-Mail. Oben steht der Name deines Betriebs, darunter dein Text und das PDF.
Neue Kunden erfasst du jetzt direkt in Rechnung und Offerte
Tippst du in einer Rechnung, einer Offerte, einem Auftrag oder einer wiederkehrenden Rechnung auf «Kunde», geht die Liste deiner Kunden auf. Oben suchst du nach Name, Ort oder E-Mail, und unter jedem Namen steht die Adresse. Fehlt der Kunde, tippst du auf «Neuen Kunden erfassen». Name und Adresse genügen, und er ist gleich gewählt. In einer Offerte erfasst du ihn als Interessenten. Auch Frist und Skonto wählst du jetzt aus einer Liste, die aussieht wie der Rest von Bilanzi.
Unter Abonnement bringt dich «Weiter zur Zahlung» jetzt auf die sichere Seite von Stripe. Bisher tat dieser Knopf nichts, weder für einen Plan noch für ein KI-Paket. Vor dem Bezahlen steht jetzt auch, wie viel heute fällig ist. Bei «Monatlich» und «Jährlich» siehst du sofort, welche Zahlungsweise gewählt ist. Klappt etwas nicht, steht der Grund direkt unter dem Knopf.
Auf dem Telefon öffnete die Kontoauswahl unter Bank eine lange Liste über dem ganzen Bildschirm. Aus ihr kam man nicht mehr heraus. Jetzt tippst du die Nummer oder einen Teil des Namens, und die passenden Konten stehen gleich darunter. Ohne Eingabe siehst du die Konten, die am ehesten passen. Das gilt für «Direkt buchen» und für «Zeile zuordnen».
Auf einem breiten Bildschirm standen Listen wie «Fehlende Belege», das Buchungsjournal oder die Anlagen in einer schmalen Spalte. Knöpfe und Dateinamen waren abgeschnitten, und daneben blieb der Platz leer. Jetzt gehen diese Seiten so weit wie Bank und Rechnungen. Unter «Alle Belege» steht das Hochladen schmal daneben oder darüber, und die Liste bekommt den Rest.
Unter «Zeile zuordnen» in der Bank sind die Felder jetzt breit genug für ihren Text. Die Art des Ziels und die Rechnung wählst du über die ganze Breite. Die Erklärung zur Art steht direkt unter ihrer Auswahl. Beim Öffnen siehst du keine rote Meldung mehr, sondern einen leisen Hinweis auf den nächsten Schritt.
Die Seite «Funktionen» zeigt alles, was Bilanzi heute kann
Die Seite «Funktionen» ist jetzt nach Bereichen geordnet, von Belegen und CRM bis zu Lohn und Treuhand. Oben springst du direkt zu jedem Bereich. Neu stehen dort das CRM, Belege per E-Mail, Frag Bilanzi, der Umzug, der Shopify-Shop und die Fremdwährungen. Ein Schild zeigt, was einen bezahlten Plan braucht. Was es noch nicht gibt, steht gesammelt am Schluss.
Die MWST-Abrechnung gibt es jetzt als Datei fürs ePortal
Unter MWST lädst du eine festgeschriebene Abrechnung jetzt als Datei herunter. Im ePortal der ESTV liest «MWST-Abrechnung pro» sie ein, und du tippst keine Zahlen mehr ab. Dort prüfst du alles, ergänzt, was fehlt, und reichst ein. Rechnet das ePortal wegen der Rundung ein paar Rappen anders als deine Bücher, sagt Bilanzi es dir vorher. Die Datei gibt es für die effektive Methode. Mit Saldosteuersatz trägst du die Zahlen weiterhin selbst ein.
Bilanzi erkennt eine Zahlung auch am Buchungstext wieder
Legst du unter Bank eine Zahlung auf ein Konto, schlägt Bilanzi dieses Konto beim nächsten Mal wieder vor. Bisher ging das nur, wenn der Kontoauszug die Gegenpartei in einer eigenen Spalte nannte. Die meisten Banken schreiben ins CSV aber nur einen Buchungstext. Jetzt erkennt Bilanzi die Zahlung an den Wörtern darin, auch mit einer neuen Referenz. Das gilt auch, wenn du eine Zahlung unter «Zeile zuordnen» auf ein Konto legst. Was du schon zugeordnet hast, zählt ab heute mit.
Nach Mitternacht rechnet Bilanzi mit dem neuen Tag
Erfasst du kurz nach Mitternacht eine Ausgabe, schlägt Bilanzi jetzt das heutige Datum vor. Dasselbe gilt für einen fotografierten Beleg ohne lesbares Datum und für die Daten im Lohn. Auch «Heute» und die Auswertung zählen den neuen Tag schon mit. Bisher galt bis ein Uhr im Winter und bis zwei Uhr im Sommer noch der Vortag, an Neujahr sogar das Vorjahr.
Eine Mail ohne Nachweis wartet jetzt im Belegeingang
Bilanzi legt eine Mail nur ab, wenn es prüfen kann, dass sie wirklich vom Absender kommt. Hat die Domain des Absenders keinen DMARC-Eintrag, ging die Mail bisher still verloren. Jetzt wartet sie im Belegeingang unter «Nicht abgelegt», und der Inhaber bekommt eine E-Mail. Dort übernimmst du sie oder verwirfst sie.
Offerten, Rechnungen und Token funktionieren jetzt wie beschrieben
Mit nur einem Bankkonto machst du jetzt aus jeder Offerte eine Rechnung, auch ohne das Häkchen beim Standardkonto. Schreibst du eine Rechnung aus einem Auftrag, einem Rapport oder einem Kontakt, schliesst sich das Blatt nach dem Speichern wieder. Eine neue wiederkehrende Rechnung zeigt gleich nach dem Speichern, für welchen Zeitraum sie gilt. Unter Einstellungen › Schnittstellen ziehst du ein Token jetzt zurück, und danach funktioniert es nicht mehr. Unter Bank ist der Knopf «Kontoauszug wählen» wieder lesbar. Fehlt deine Absenderadresse, führt der Hinweis bei den Zahlungsaufträgen jetzt zu Einstellungen › Absender.
Konten, Spesen und Lohn funktionieren jetzt wie beschrieben
Unter Einstellungen › Konten siehst du deine Geschäftsjahre, Konten und die Kontenzuordnung jetzt gleich beim Öffnen. Die Kontenzuordnung schlägt passende Konten vor, und du kannst die Vorschläge direkt speichern. Den Monatsmittelkurs der ESTV behält Bilanzi jetzt auch nach dem Neuladen. In den Spesen bleiben die Positionen stehen, wenn du gleich ein Foto anhängst. Beim Lohn siehst du, welche Lohnart den vereinbarten Lohn trägt, und als Quellensteuerkonto stehen nur passende Konten zur Wahl. Nach «Status klären» steht ein gespeicherter Lieferant sofort in der Liste.
Du kannst deinen Betrieb schliessen und deine Adresse ändern
Willst du neu anfangen, schliesst du deinen Betrieb unter Einstellungen › Organisation. Danach gründest du einen neuen, auch mit Free. Gelöscht wird dabei nichts, und auf Wunsch öffnen wir ihn wieder. Unter Mehr › Konto änderst du jetzt auch die Adresse, mit der du dich anmeldest. Dafür bekommst du zwei Mails, an die alte und an die neue Adresse. Deine Firmen und Einstellungen bleiben dabei, wie sie sind.
Du kannst Lieferanten erlauben und fehlende Belege begründen
Einige Knöpfe meldeten nur «Diese Aktion ist nicht verfügbar.» und taten nichts. Jetzt kannst du Lieferanten als Absender erlauben und wieder entfernen. Du kannst einen fehlenden Beleg begründen und einen Beleg für wiederkehrende Buchungen festhalten. Im Shop gehen jetzt auch Einstellungen, Trennen, Bestellung übergehen, Tag buchen und Kunden übernehmen.
In den Einstellungen unter «Absender» lädst du jetzt dein Logo hoch und wählst eine Farbe. Das Logo steht oben rechts auf Rechnungen, Offerten, Auftragsbestätigungen und Mahnungen. Die Farbe färbt den Titel, die Linien und den Kopf der Tabelle. Der QR-Zahlteil bleibt schwarz auf weiss. Logo und Farbe gibt es ab Starter. Eine Rechnung, die du schon ausgestellt hast, sieht immer gleich aus, auch wenn du später etwas änderst.
Die Preise zeigen jetzt das CRM und alles, was in Free steckt
Auf der Seite «Preise» siehst du jetzt auch das CRM mit Kontakten, Offerten, Aufträgen und Arbeitsrapporten. Es gehört zu Free, wie Rechnungen und Mahnungen per E-Mail. In der Tabelle hat es einen eigenen Abschnitt «CRM». Dort findest du auch Skonto, wiederkehrende Rechnungen, Belege per E-Mail und den Umzug aus Bexio, Banana oder Abacus. Zwei neue Fragen sagen, was davon in Free geht und dass der Umzug nichts kostet.
Am Laptop stehen jetzt mehr Bereiche am linken Rand
Am Laptop stehen Auswertung, Belege, Buchhaltung, Lohn und Einstellungen jetzt direkt am linken Rand. Ein Klick darauf zeigt die ganze Gruppe gleich daneben. Unter «Mehr» bleiben Abo, Hilfe, Rückmeldung und dein Konto. Auf dem Telefon bleibt die Leiste unten, wie sie ist.
Beim Lesen eines Belegs füllt sich jetzt der Knopf
Während Bilanzi einen Beleg liest, füllt sich der Knopf von links nach rechts. Beim Fotografieren zeigt ein Balken dasselbe. So siehst du, dass Bilanzi arbeitet. Die Meldung, dass es länger dauert, kommt erst nach 30 Sekunden.
Mails zu deinen Belegen sehen jetzt aus wie Bilanzi
Die Bestätigung für einen Beleg per E-Mail zeigt deine Dateien jetzt als Liste, mit einem Knopf direkt in den Belegeingang. Wurde etwas nicht abgelegt, steht es darunter mit dem Grund. Eine E-Mail darf jetzt so viele Belege bringen, wie in 40 MB passen, statt höchstens zehn.
Diese Seite kündigt nichts an. Was heute noch fehlt, steht offen auf der Seite Funktionen.