I fornitori mandano le fatture direttamente nella tua ricezione
Nelle impostazioni, sotto «Mittente», ora indichi quali fornitori possono mandarti le fatture direttamente. Con un asterisco autorizzi tutti gli indirizzi di un’azienda. La loro fattura arriva poi nella ricezione dei giustificativi, e nei piani a pagamento Bilanzi la legge subito. Bilanzi non risponde mai al fornitore, e la copia alla tua azienda continua ad arrivare. La lista la modificano i titolari, gli amministratori e la tua fiduciaria.
Una breve e-mail ti conferma che il giustificativo è arrivato
Se mandi un giustificativo per e-mail, ora ricevi sempre una breve risposta. Elenca i file che trovi adesso nella ricezione dei giustificativi. Un link ti porta direttamente lì.
Bilanzi ora legge subito i giustificativi mandati per e-mail
Se mandi un giustificativo per e-mail, ora Bilanzi lo legge subito e ti propone la registrazione. Se è uno solo, in «Oggi» compare poi «Pronto da verificare» con il suo nome e importo. Mentre Bilanzi legge, nella ricezione vedi «Bilanzi lo sta leggendo». Di solito ci vuole meno di un minuto. Ogni giustificativo letto conta tra quelli del tuo mese, come una foto. Nel piano Free Bilanzi non legge, e il giustificativo ti aspetta nella ricezione.
I giustificativi mandati per e-mail ora compaiono in «Oggi»
Se mandi un giustificativo per e-mail, ora lo trovi senza cercarlo. In «Oggi» compare «È arrivato 1 giustificativo», e in «Altro» c’è un numero accanto a «Ricezione dei giustificativi». La ricezione mostra come elenco tutto ciò che ti aspetta, con provenienza e data. Tocca una riga e fai leggere il giustificativo, oppure registra tu stesso la spesa. Dopo che hai accettato o rifiutato una proposta, il giustificativo successivo si apre da solo. Se una proposta è scaduta dopo trenta giorni, il suo giustificativo torna nell’elenco.
Finora le e-mail di Bilanzi arrivavano spesso in tedesco, anche se avevi scelto francese, italiano o inglese. Ora Bilanzi ricorda la tua lingua nel tuo account. Le e-mail che ti manda arrivano in questa lingua, anche quelle per l’accesso e per una nuova password. Se accedi da un nuovo dispositivo, Bilanzi si mostra subito nella tua lingua.
Scegli tu chiaro o scuro, e gli schermi larghi mostrano di più
In «Conto», alla voce «Aspetto», scegli chiaro, scuro o come il dispositivo. Finché non scegli nulla, Bilanzi segue il tuo dispositivo. La tua scelta vale su ogni dispositivo dove accedi, e anche su bilanzi.ch. Su uno schermo largo «Oggi» ora ha due colonne. A sinistra trovi cosa c’è da fare, a destra le tue cifre, le scadenze e il tuo anno. Anche le altre schermate sfruttano meglio la larghezza.
In «Mittente» ora vedi chi può mandare giustificativi per e-mail
Possono mandare giustificativi per e-mail tutte le persone che nella tua organizzazione sono Titolare, Amministratore o Contabilità. Ognuna scrive dall’indirizzo con cui accede. Ora lo trovi in «Mittente» e nell’aiuto. Bilanzi non archivia giustificativi di altri mittenti e inoltra la loro e-mail in copia alla tua azienda.
I tuoi clienti ora rispondono a un indirizzo semplice
Quando mandi per e-mail una fattura, un’offerta, una conferma d’ordine o un sollecito, il cliente ora risponde all’indirizzo della tua azienda. Ha la forma «[email protected]», senza segno più e senza una serie di caratteri. Bilanzi riconosce comunque a quale documento risponde. La sua risposta si trova come prima presso il documento, e una copia arriva a te.
Alla voce «Fornitore e luogo di elaborazione» ora vedi solo Infomaniak, a Ginevra. Oggi è Infomaniak a leggere i tuoi giustificativi e a rispondere alle tue domande. I fornitori precedenti non compaiono più.
Le nuove aziende partono con Free, senza periodo di prova
Una nuova azienda ora parte con il piano Free. I 30 giorni di Starter all’inizio non ci sono più. Free è gratuito e non scade. Un piano a pagamento lo scegli quando ti servono il rendiconto IVA, i salari o l’IA. Se il tuo periodo di prova è già iniziato, dura fino alla sua fine.
Il tuo abbonamento ora si trova direttamente in «Altro»
In «Altro» c’è ora la riga «Abbonamento», e accanto vedi il tuo piano. Se sei ancora su Free, lì e in «Oggi» Bilanzi ti mostra che cosa aggiunge un piano a pagamento. La scheda in «Oggi» si nasconde con la crocetta. Dove qualcosa fa parte di un piano a pagamento, come Chiedi a Bilanzi o i salari, «Vedi i piani» ti porta dritto all’abbonamento.
Contatti, offerte e commesse ora si trovano sotto «CRM»
Nella barra c’è un nuovo pulsante «CRM», subito prima delle fatture. Lì trovi contatti, offerte e commesse uno accanto all’altro. Le fatture ricorrenti e le tue prestazioni si aprono dai riquadri. In Fatture restano solo clienti e fornitori. I vecchi segnalibri portano al nuovo posto.
La tua azienda ha un indirizzo proprio su Bilanzi. Manda un giustificativo come allegato a questo indirizzo, e lo trovi nella ricezione dei giustificativi. Scrivi dall’indirizzo con cui accedi. Funziona per tutte le persone del team che possono archiviare giustificativi. Se un allegato non si può archiviare, ricevi una breve risposta con il motivo. L’indirizzo è indicato nella ricezione dei giustificativi.
Dopo «Emetti la fattura» si apre ora subito il modulo d’invio. Non devi più cercare la fattura nell’elenco e riaprirla. Il PDF nasce da solo all’invio.
In Fatture ci sono ora quattro riquadri: offerte, commesse, fatture ricorrenti e le tue prestazioni. Ognuno mostra cosa è aperto e apre il suo elenco con un tocco. Gli stessi quattro li trovi anche in «Altro», sotto «Vendita».
Le risposte dei tuoi clienti arrivano ora in Bilanzi
Quando un cliente risponde a una fattura, un’offerta, una conferma d’ordine o un sollecito, la sua risposta appare ora in Bilanzi. La trovi direttamente con il documento, sotto l’e-mail a cui ha risposto. Una copia arriva come prima al tuo indirizzo e-mail, con gli allegati. Da lì gli rispondi direttamente.
Fatture, offerte, conferme d’ordine e solleciti partono ora da un indirizzo che appartiene solo alla tua azienda. Nasce dal nome dell’azienda e finisce con «@post.bilanzi.ch». Lo trovi nelle impostazioni, alla voce «Mittente», e lì puoi cambiarlo. L’indirizzo precedente resta alla tua azienda e continua a ricevere posta. Le risposte dei tuoi clienti arrivano come prima al tuo indirizzo e-mail.
Ora apri una lettera di sollecito in PDF, con la sezione pagamento della fattura. Con «Invia per e-mail» parte direttamente al tuo cliente. Lui vede la tua azienda come mittente e la sua risposta arriva a te. La sezione pagamento indica l’importo aperto e il riferimento della fattura, così il pagamento si può attribuire.
Ora mandi un’offerta al tuo cliente direttamente da Bilanzi. Nell’offerta tocca «Invia per e-mail». In una commessa, «Conferma per e-mail» manda la conferma d’ordine allo stesso modo. Il PDF è allegato, il tuo cliente vede la tua azienda come mittente e la sua risposta arriva a te. L’offerta risulta poi inviata.
Su Android la barra in basso non scivola più sotto il bordo
Con Chrome su Android, la barra in basso scivolava di nuovo per metà sotto il bordo dello schermo. Succedeva quando qualcosa nella pagina era appena più largo dello schermo. Ora la pagina resta larga esattamente quanto il tuo schermo. Così la barra resta del tutto visibile, su ogni pagina.
Il pulsante «Continua con Apple» si legge di nuovo
In modalità scura, alla pagina di accesso il pulsante di Apple sembrava una barra bianca vuota. Il logo e il testo erano bianchi su fondo bianco. Ora sono scuri, come sul pulsante di Google. Riconosci di nuovo il pulsante e accedi con Apple come sempre.
Fatture ricorrenti create da Bilanzi nel giorno previsto
Per un affitto, un contratto di manutenzione o un forfait ora crei un modello una volta sola. Scegli il cliente, le prestazioni, il ritmo e il giorno della prima fattura. Nel giorno previsto Bilanzi crea da solo la bozza di fattura, con il periodo della prestazione nella sezione pagamento. La trovi in Oggi, la controlli e la emetti. Puoi mettere in pausa o concludere il modello in ogni momento.
Invia le fatture per e-mail direttamente da Bilanzi
Ora invii una fattura emessa per e-mail al tuo cliente, direttamente da Bilanzi. Il PDF è allegato, e oggetto e testo sono già scritti nella lingua della fattura. Il tuo cliente vede la tua azienda come mittente, e la sua risposta arriva a te. Una copia arriva anche a te, se non la togli. Sulla fattura vedi quando e a chi è partita ogni e-mail.
Sulla fattura finale ora indichi una trattenuta di garanzia, per esempio il 5 % per due anni. La sezione pagamento chiede solo il resto, e la trattenuta figura sulla fattura con la sua data. Fino a quel giorno non risulta scaduta e non viene sollecitata. Dopo, il sollecito la richiede a partire dalla sua data.
Fatture d’acconto, parziali e finali per una commessa
Sulla pagina di una commessa ora scrivi una fattura d’acconto per l’anticipo. Nella bozza della fattura scegli il tipo: fattura, fattura d’acconto, fattura parziale o fattura finale. La fattura finale mostra tutto il lavoro e deduce tutte le fatture d’acconto e parziali emesse, IVA compresa. La sezione pagamento chiede solo quello che il tuo cliente deve ancora. Nella tua contabilità ogni franco della commessa conta una sola volta come ricavo.
Sconto sulle fatture, registrato da solo al pagamento
Quando scrivi una fattura ora scegli uno sconto, per esempio il 2 % entro 10 giorni. La fattura indica la data e l’importo che il tuo cliente versa allora. Se paga nel termine con lo sconto, Bilanzi registra il resto come nota di credito, con l’IVA giusta. La fattura risulta pagata e non viene sollecitata. A un cliente che aveva già uno sconto, Bilanzi propone di nuovo lo stesso.
Sulla pagina di una commessa ora registri i rapporti di lavoro. Un rapporto annota chi ha lavorato quante ore e quale materiale è stato posato. Il cliente firma con il dito, direttamente sul tuo telefono. Dopo, il rapporto non cambia più e lo apri in PDF. «Fatturare i rapporti» crea una fattura legata alla commessa, con lo stesso lavoro e lo stesso materiale già sommati. Frag Bilanzi sa quali rapporti non sono ancora fatturati.
Le commesse tengono insieme offerta, conferma e fatture
Le commesse ora le trovi nel menu, sotto Fatture. Crei una commessa direttamente o da un’offerta. Conosce il cliente, il luogo dell’intervento e il periodo. La conferma d’ordine si apre in PDF. «Scrivere una fattura» crea una fattura legata alla commessa, e la prima riprende le righe della sua offerta. Sulla pagina della commessa vedi cosa è offerto, fatturato e pagato.
Sotto Fatture, nel menu trovi ora le offerte. Un’offerta ha un oggetto, un’introduzione, righe come una fattura e una data fino alla quale è valida. Apri il PDF direttamente dall’offerta e lo mandi al tuo cliente o potenziale cliente. Se accetta, trasformi l’offerta in una bozza di fattura. Un potenziale cliente diventa così cliente. Sulla scheda di un contatto vedi tutte le offerte che gli hai fatto.
Questa pagina non annuncia nulla. Ciò che manca ancora è indicato chiaramente nella pagina Funzionalità.