Wechsel vom Treuhänder: Schritt für Schritt, mit deinen Unterlagen
Hast du deinen Treuhänder gekündigt, zeigt dir «Heute» jetzt die Schritte zum Wechsel in der richtigen Reihenfolge. Liegt dein Sitz bei ihm, meldest du zuerst ein neues Domizil beim Handelsregister. Für Steueramt, ESTV, Ausgleichskasse und Unfallversicherung bekommst du je einen Brief, der seine Vollmacht widerruft. Du druckst ihn aus oder schickst ihn mit Bilanzi per Post. Dein Treuhänder lädt deine Unterlagen über einen Link ohne Konto hoch, und du hakst ab, was angekommen ist.
Bereit zum Kündigen: was dein Treuhänder noch für dich macht
Hast du beim Einrichten «Mein Treuhänder» gewählt, steht auf «Heute» jetzt eine Karte dazu. Sie zeigt, was dein Treuhänder noch macht und was Bilanzi davon schon übernimmt. Darunter steht, wann eine Kündigung gut passt. Den Brief zum Kündigen bekommst du als PDF, auf Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch. Er bittet dein Büro, dir alle Unterlagen herauszugeben. Du schickst ihn selbst oder mit Bilanzi per Post, und «Ich habe gekündigt» hält den Tag fest.
Deine Eröffnung im Vergleich mit der letzten Jahresrechnung
Kommst du vom Treuhänder zu Bilanzi, vergleicht Bilanzi deine Eröffnung jetzt Zeile für Zeile mit der Schlussbilanz deiner letzten Jahresrechnung. Du findest das unter Daten bei «Eröffnung prüfen». Jede Abweichung steht mit beiden Beträgen da und mit einem Satz, was vermutlich passiert ist. Mit einem Tipp legt Bilanzi eine Korrektur als Entwurf an, und du bestätigst das Gegenkonto. Ist eine Abweichung richtig, hältst du mit einer Begründung fest, warum. Solange eine offen ist, steht sie auf Heute.
Die Steuererklärung machst du jetzt ohne Treuhänder
Die Steuererklärung deiner Firma bereitest du jetzt in Bilanzi vor, auch in Free. Für Zürich, Bern, Aargau, St. Gallen, Luzern und Zug zeigt Bilanzi jedes Feld des Formulars mit dem Wert aus deiner Jahresrechnung. Du prüfst jeden Wert und reichst im Portal deines Kantons ein. Bilanzi nennt dir die Fristen und vergleicht später die Veranlagung mit deiner Erklärung. Sagst du bei der Einrichtung, dass dein Treuhänder die Steuererklärung macht, zeigt Bilanzi jetzt, dass es sie übernimmt.
Kontoauszüge als PDF, Excel, MT940 und ZIP hochladen
Bei der Bank lädst du jetzt mehrere Kontoauszüge auf einmal hoch, auch als ZIP-Archiv. Neben CAMT und CSV liest Bilanzi Excel-Dateien und MT940. Einen Kontoauszug als PDF liest die KI und rechnet nach, ob Anfangssaldo, Zahlungen und Schlusssaldo aufgehen. Geht die Rechnung nicht auf, sagt Bilanzi es dir, bevor etwas in deinen Büchern steht. Die IBAN für ein neues Bankkonto findet Bilanzi auch in MT940 und PDF. Für die Bankanbindung kopierst du mit einem Klick den Text, mit dem du EBICS bei deiner Bank bestellst.
Du meldest etwas. Wir legen sofort los.
Schreib uns direkt im Programm, wenn dir etwas fehlt oder unklar ist. Wir lesen jede Rückmeldung selbst und setzen gute Hinweise oft noch am selben Tag um.
Rabatt auch in Offerten und wiederkehrenden Rechnungen
Den Rabatt je Position und auf das Total gibst du jetzt schon in der Offerte. Er steht auf der Offerte, auf der Auftragsbestätigung und auf der Seite, auf der dein Kunde zusagt. Machst du aus der Offerte eine Rechnung, kommt der Rabatt mit. Das gilt auch für Rechnungen aus Lieferscheinen. Eine wiederkehrende Rechnung trägt ihren Rabatt in der Vorlage, und jeder Entwurf daraus übernimmt ihn.
Unter «Hol deine Bank herein» geht die Liste der Banken jetzt direkt unter dem Feld auf. Dort suchst du deine Bank auch nach dem Namen. Die Anleitung steht ganz in der Karte darunter. Du liest, was du im E-Banking tust, ab welchem Tag und in welchem Format. Der letzte Schritt zeigt auf die Fläche, auf der du die Datei ablegst. Bisher gingen dafür zwei Blätter am rechten Rand auf.
Rabatt auf Rechnungen, je Position und auf das Total
In einer Rechnung gibst du jetzt jeder Position ihren eigenen Rabatt in Prozent. Dazu kommt, wenn du willst, ein Rabatt auf das Total. Bilanzi rechnet beides sofort aus und zeigt dir Zwischentotal, Rabatt und MWST. Auf der Rechnung steht der Rabatt bei der Position und unter dem Zwischentotal. Die MWST fällt nur auf dem gekürzten Betrag an, und so wird er auch gebucht.
Fehlt etwas, bringt dich jetzt ein Knopf direkt dorthin
Fehlt unter Verkauf, Einkauf oder Bank noch etwas, steht bei der Meldung jetzt ein Knopf. Er öffnet die Einrichtung, und du trägst nach, was fehlt. Hat deine Firma noch kein Geschäftsjahr, steht oben «Geschäftsjahr einrichten». In Free zeigt dir am Laptop links eine Karte, was Autopilot für dich tut und dass du ihn monatlich kündigen kannst. Mit «Vorzüge ansehen» öffnest du das Blatt mit allen Vorzügen. Die Schritte unter Lohn, Bank und Spesen sind klarer gesetzt, und der Musterbeleg ist auch im dunklen Modus gut lesbar.
Einen Beleg nach dem Foto bestätigst du gleich mit «Passt»
Nach dem Foto zeigt Bilanzi den Beleg wie im Eingang: mit Bild, Lieferant, einem Wort für den Vorschlag und der MWST. «Passt» hält ihn sofort fest, hier wie im Eingang, und danach steht «Festgehalten.». Im offenen Beleg siehst du jetzt oben den Kopf des Kassenzettels mit dem Lieferanten. Hat das Lesen nicht geklappt, zeigt dir «Neu lesen» zuerst, was du tun kannst. In der Demo warten beim Eintritt immer Belege auf dich, und Frag Bilanzi beantwortet drei Fragen aus den erfundenen Büchern.
Enter sendet deine Frage, und der Abschluss hat einen Rückweg
In Frag Bilanzi schickt Enter jetzt deine Frage ab. Einen Ort unter «Gehe zu» wählst du mit einem Klick oder mit den Pfeiltasten. Reichst du im Jahresabschluss Belege nach, bringt dich «Zurück zum Abschluss» wieder dorthin. Das gilt auch für die Bank und die MWST. Unter «Beleg fehlt» heisst «Reihe beenden» neu «Gilt nicht mehr». Auf dem Tablet stehen die Wörter der Leiste links wieder ganz da.
Auf der Startseite steht jetzt «Demo ansehen». Damit öffnest du die Malerei Muster, ohne Konto und mit erfundenen Zahlen. Dort siehst du, was Autopilot in diesem Monat erledigt hat, und bestätigst Belege mit einem Klick. Die Karte von Autopilot steht auch in deiner eigenen Firma auf Heute, sobald du Autopilot hast. Sie zählt gelesene Belege, zugeordnete Zahlungen und die vorbereitete MWST. Die Demo setzt sich jede Nacht neu auf.
Nach der ersten Firma bittet dich Bilanzi um deinen Kontoauszug. Du wählst deine Bank und lädst die Datei hoch, am Laptop legst du sie einfach ab. Danach siehst du sofort, wie viele Zahlungen da sind, was hereinkam und was hinausging. Bilanzi ordnet die Zahlungen nach Firma oder Person. Du sagst bei jeder einmal, wofür ihre Zahlungen sind, und alle sind festgehalten. Bei der Bank steht jetzt, wann du zuletzt einen Auszug hochgeladen hast.
Im Belegeingang sagt dir Bilanzi bei jedem Beleg in einem Wort, wofür er war, und nennt den Grund. Stimmt es, drückst du «Passt» gleich an der Zeile, oder du nimmst mit «Alle sicheren annehmen» alle auf einmal. Im Beleg stehen Betrag, Lieferant, MWST und wie du bezahlt hast, und mit «Ändern» wählst du etwas anderes. Wie gebucht wird, liest du unter «So wird gebucht». Hat das Lesen nicht geklappt, liest du noch einmal, trägst selbst ein, machst ein neues Foto oder entfernst den Beleg. Beim Fotografieren fragt Bilanzi nicht mehr, wie du bezahlt hast.
Seit dem 3. November hat Bilanzi deine Belege zwar gelesen, aber keinen Vorschlag gemacht, den du annehmen konntest. Das ist behoben, für Fotos, Uploads, E-Mails und WhatsApp. Steht bei einem Beleg noch «Lässt sich so nicht annehmen», öffne ihn im Eingang. Drück dort «Noch einmal lesen lassen», und du bekommst einen neuen Vorschlag. Klappt das Lesen bei uns einmal nicht, sagt dir Bilanzi das jetzt so.
Auf Heute siehst du nach der Gründung einen Hauptknopf für deinen ersten Beleg. Bankauszug und Rechnung stehen direkt darunter. Hast du keinen Beleg zur Hand, zeigt dir ein Musterbeleg, was Bilanzi liest. Nach dem ersten Beleg sagt dir Heute, was zum Start noch fehlt. Der Willkommensblock war bisher schlecht lesbar, das ist behoben.
Nach der Registrierung begrüsst dich Bilanzi mit deinen nächsten Schritten. Jede Erinnerung zeigt, was erledigt ist und was noch fehlt. Hast du mit Bankauszug oder Rechnung begonnen, spricht die Mail davon. Arbeitest du mit Bilanzi, kommt nach zwei Wochen ein Tipp und nach einem Monat ein Rückblick. Alle diese Mails bestellst du mit einem Klick ab.
Unter Medien findest du jetzt alles für Redaktionen an einem Ort. Dort stehen unsere Medienmitteilung, Bildmaterial zum Herunterladen und die wichtigsten Fakten zu Bilanzi. Journalistinnen und Journalisten erreichen den Gründer direkt per E-Mail oder Telefon. Den Verweis findest du unten auf jeder Seite, neben dem Impressum.
Tippst du auf dem Telefon in Frag Bilanzi, steht das Blatt jetzt ganz über der Tastatur. Du siehst deine Frage, die Antwort und den Knopf zum Senden. In der App für Android war bisher nur ein schmaler Streifen zu sehen, darunter eine graue Fläche. Das ist behoben.
Steuererklärung: Fristen, provisorische Rechnungen und Einsprache
Unter deiner Steuererklärung siehst du jetzt, bis wann du einreichen musst und wie du die Frist verlängerst. Dazu steht, wann die provisorischen Rechnungen von Kanton und Bund fällig sind und welchen Zins früheres Zahlen bringt. Mit einer GmbH oder AG trägst du die Steuern der definitiven Rechnung ein. Bilanzi sagt dir, ob deine Rückstellung zu hoch oder zu tief war, und legt für den Unterschied einen Entwurf an. Weicht die Veranlagung ab, bekommst du die Frist für die Einsprache und einen Brief als PDF.
Die Steuererklärung Feld für Feld in fünf weiteren Kantonen
Für Bern, Luzern, Aargau, St. Gallen und Zug zeigt Bilanzi die Steuererklärung jetzt Feld für Feld, wie für Zürich. Du siehst jede Ziffer mit dem Wortlaut des Formulars und dem Betrag aus deinen Büchern. Was Bilanzi nicht kennen kann, fragt es dich, und ein Nein ist eine Antwort. In Zug steht das Eigenkapital auch zu Beginn des Jahrs, aus der Bilanz des Vorjahrs. Mit einer Einzelfirma siehst du, welche Werte in deine eigene Erklärung gehören.
Für Zürich zeigt Bilanzi die Steuererklärung jetzt Feld für Feld, in der Ordnung des Formulars. Bei jeder Ziffer stehen der Wortlaut des Formulars und der Betrag aus deinen Büchern. Was Bilanzi nicht kennen kann, fragt es dich in einem Satz, und ein Nein ist eine Antwort. Seltene Fragen liegen unter «Weitere Angaben». Mit einer Einzelfirma siehst du auch, welche Werte in deine eigene Steuererklärung gehören.
Die Steuererklärung bereitest du im Jahresabschluss vor
Ist deine Jahresrechnung genehmigt, übernimmt Bilanzi ihre Werte für die Steuererklärung in Zürich, Bern, Aargau, St. Gallen, Luzern und Zug, und ein Tipp zeigt dir, woher jeder Wert kommt. Zählt etwas für die Steuer anders, erfasst du es mit Grund und Beleg. Die Werte mit ihrer Herkunft holst du als PDF, alle Beilagen als ZIP. Hast du im Portal eingereicht, vermerkst du es, und später vergleicht Bilanzi die Veranlagung mit deiner Erklärung. Die Regeln sind noch nicht fachlich abgenommen, darum prüfst du jeden Wert selbst.
Stimmt ein unterschriebener Lieferschein nicht, tippst du auf «Korrigieren». Bilanzi legt einen Ersatz an, und der unterschriebene bleibt erhalten. Gezählt und verrechnet wird nur noch der Ersatz. Im laufenden Auftrag schreibst du mit «Nachtrag schreiben» weitere Positionen und lieferst sie ebenfalls. Eine Tabelle zeigt je Position, was bestellt, geliefert, verrechnet und offen ist.
Die Rechnung aus dem Auftrag nimmt, was du geliefert hast
Im Auftrag übernimmt «Rechnung schreiben» jetzt die Mengen aus deinen Lieferscheinen. Bisher standen dort die Mengen der Offerte. Hast du den Entwurf schon angelegt, holst du die Lieferscheine dort nach. Du ersetzt damit die Positionen oder nimmst die gelieferten dazu.
Den Jahresabschluss machst du jetzt ohne Treuhänder
Alle Schritte des Jahresabschlusses stehen jetzt in Bilanzi, auch in Free. Bilanzi führt dich vom fertigen Jahr bis zur Jahresrechnung mit Anhang zum Unterschreiben. Abschreibungen, Abgrenzungen, Steuern und Privatanteile schlägt Bilanzi vor. Bei einer GmbH oder AG bereitest du Beschluss, Protokoll und Dividende vor und verzichtest, wo das Gesetz es erlaubt, auf die Revision. Sagst du bei der Einrichtung, dass dein Treuhänder den Abschluss macht, zeigt Bilanzi jetzt, dass es ihn übernimmt.
Die Blätter des Jahresabschlusses nennen ihr Geschäftsjahr
Schliesst du ein abgelaufenes Jahr ab, steht oben in jedem Blatt jetzt genau dieses Jahr. Bisher stand dort das laufende Geschäftsjahr, im Blatt «Abgrenzungen 2025» also 2026. Das gilt für jedes Blatt im Jahresabschluss, von den Abgrenzungen bis zur Genehmigung. Auch beim Verzicht auf die Revision nennt das Blatt der Jahresrechnung ihr Jahr. Deine Einträge kamen schon bisher ins richtige Jahr.
Autopilot findest du auf dem Telefon jetzt oben auf Heute
Arbeitest du mit Free, steht auf dem Telefon und dem Tablet jetzt oben auf Heute der Knopf «Autopilot». Bisher fandest du Autopilot dort erst weit unten. Ein Tipp zeigt dir, was Autopilot macht und was er im Monat kostet. Am Tablet steht «Autopilot buchen» zudem links in der Leiste, wie am Computer.
Bisher hat dich Bilanzi abgemeldet, sobald du den Browser geschlossen hast. Auf dem Telefon geschah das oft schon, wenn du kurz eine andere App geöffnet hattest. Jetzt bleibst du 30 Tage angemeldet, mit Passwort, Google oder Apple. Die Frist beginnt neu, jedes Mal wenn du Bilanzi öffnest. Mit «Abmelden» ist die Anmeldung sofort vorbei.
Autopilot kostet weniger und läuft nur noch monatlich
Autopilot hat jetzt einen festen, tieferen Preis im Monat. Einen Jahresplan gibt es nicht mehr, und du kannst jeden Monat kündigen. Hast du schon ein Jahr bezahlt, läuft es weiter. Den Teil, der zum neuen Preis zu viel ist, zahlen wir dir zurück. Danach verlängert sich Autopilot jeden Monat.
Diese Seite kündigt nichts an. Was Bilanzi heute kann, steht auf der Seite Preise und Funktionen.