Questa pagina mostra che cosa abbiamo rilasciato dal 16 settembre 2026, con la data. Ciò che esisteva già prima è descritto nella pagina Prezzi e funzionalità.
Qui trovi solo ciò che è già disponibile. Non annunciamo nulla.
Se la tua fiduciaria è accettata come fiduciaria fondatrice, in Abbonamento e costi vedi il prezzo di fondazione del piano Fiduciaria annuale. Paghi subito l’anno e mantieni il prezzo finché il tuo piano annuale continua senza interruzione. Se paghi già Fiduciaria annuale, vale dal prossimo rinnovo. Se disdici nei 30 giorni dopo il primo pagamento, ti rimborsiamo l’intero importo. Basta toccare «Disdici e fatti rimborsare».
Ora Bilanzi legge i tuoi giustificativi con un’IA più recente. Di solito un giustificativo è letto in meno di mezzo minuto. Finora ci voleva spesso più di un minuto. Anche Chiedi a Bilanzi risponde più in fretta, e le proposte per i tuoi pagamenti bancari arrivano prima.
Se hai effettuato l’accesso a Bilanzi, per un appuntamento con Tom non devi più digitare i tuoi dati. Nel modulo trovi già il tuo nome, il tuo studio fiduciario e la tua e-mail, se Bilanzi li conosce. Puoi modificare ogni campo prima di prenotare.
La pagina «Per gli studi fiduciari» spiega ora come uno studio lavora con Bilanzi. Tieni tu i libri dei tuoi clienti nel tuo conto, oppure la tua cliente tiene la contabilità e tu lavori sul suo mandato. Se apri un conto come studio fiduciario entro il 31 dicembre 2026, il piano Fiduciaria è gratis fino al 31 marzo 2027. I tuoi mandanti ricevono Autopilot per lo stesso periodo. La pagina presenta anche le banche con EBICS, il trasloco e i nostri tempi di risposta.
In Mandati trovi ora in un unico elenco le aziende del tuo conto e i tuoi mandati. In cima c’è l’azienda con la scadenza IVA più vicina. Per ognuna vedi i giustificativi in attesa e mancanti, le righe bancarie da chiarire, la scadenza IVA e lo stato della chiusura. Vedi anche quanti giustificativi Autopilot ha letto questo mese. Un’etichetta dice se è la tua azienda, quella di un cliente o un mandato. Con un clic apri l’azienda.
Come fiduciaria scrivi a [email protected] o via WhatsApp al +41 76 509 90 09. Il tuo messaggio arriva subito a Tom Hofer, e una conferma ti dice entro quando risponde. Dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 20, rispondiamo entro 2 ore e risolviamo la tua richiesta entro 5 ore. La risposta di Tom torna per la stessa via, su WhatsApp o per e-mail. Per Chiedi a Bilanzi scrivi «Bilanzi:» prima della domanda, e i giustificativi li mandi come sempre.
Durante la configurazione Bilanzi ora ti chiede se lavori con una fiduciaria. Se sì, inserisci nome ed e-mail dello studio, e Bilanzi gli invia un invito a tuo nome. La fiduciaria si registra e accetta il mandato con un clic. Poi lavora direttamente nei tuoi libri, e tu ricevi in regalo un mese di Autopilot. Puoi invitarla anche più tardi sotto Team e fiduciaria.
Su bilanzi.ch/it/appuntamento scegli un orario libero per parlare con Tom Hofer. Non ti serve un account. Vedi solo gli orari in cui Tom è davvero libero. Parlate in video o al telefono, per esempio del passaggio dei tuoi clienti a Bilanzi. La conferma arriva per e-mail con un file del calendario, e dal link puoi spostare o annullare l’appuntamento. Te lo ricordiamo il giorno prima e un’ora prima.
Se tieni più aziende, le porti da un altro programma in un solo passaggio in Impostazioni › Dati. Per ogni azienda vedi se aspetta, se è pronta, se è ripresa o perché non è andata. Abbini il vecchio piano dei conti a quello di Bilanzi, che propone un conto per ogni riga. Quello che confermi per un’azienda, Bilanzi lo propone di nuovo per la prossima. Dopo ogni ripresa, un rapporto di controllo confronta saldi, totali e partite aperte con il file, con le differenze in rosso. Lo scarichi in PDF per i tuoi atti.
Se come fiduciaria tieni i libri della tua clientela in Bilanzi, a ogni nuova azienda Bilanzi ti chiede se è tua. Per la prima azienda di una cliente o di un cliente accetti il contratto sul trattamento dei dati. Poi lo scarichi in PDF nelle impostazioni. Lì dai anche al supporto Bilanzi un accesso a tempo e vedi ogni accesso di Bilanzi. I subresponsabili del trattamento sono su una pagina a parte.
Se entro fine 2026 apri una fiduciaria in Bilanzi o accetti un mandato, la tua fiduciaria diventa partner. Lo verifichiamo e poi la approviamo. La tua fiduciaria usa allora il piano Fiduciaria gratis fino a fine marzo 2027. Ogni suo cliente riceve Autopilot gratis fino a fine marzo 2027, anche quelli che crei tu. Un’azienda che paga già un abbonamento non riceve niente in più. In Abbonamento e costi vedi fino a quando vale.
Nel piano Fiduciaria ora tieni nel tuo conto fino a 25 società, le tue e quelle della tua clientela. Il tuo cliente non ha bisogno di un proprio conto. Autopilot legge i giustificativi di ognuna di queste società, senza prezzo per giustificativo. Se fa una pausa per una società, continua a leggere per le altre. Le condizioni generali lo permettono da oggi.
Quando scegli un giustificativo già archiviato, ora ognuno compare con la sua immagine, per un PDF con la prima pagina. Accanto trovi l’importo e ciò che Bilanzi vi ha letto. Un giustificativo con lo stesso importo sta in cima. Sul telefono un tocco lo mostra in grande, sul portatile lo vedi appena ci passi sopra con il mouse. Vale per i giustificativi mancanti, le fatture dei fornitori, le registrazioni e le spese.
Nel piano dei conti, «Classificazione» mette ora in cima i conti senza gruppo. Se prima avevi cercato nell’elenco, finora lì mancavano tutti gli altri conti. Ora li vedi sempre tutti, anche quelli nuovi. Con molti conti cerchi direttamente nella finestra della classificazione.
Con Autopilot Bilanzi assegna da solo un pagamento alla sua fattura appena arriva l’estratto conto. Lo fa solo se il pagamento porta il riferimento QR di una fattura aperta ed esattamente il suo importo. La fattura risulta pagata senza che tu tocchi «Corretto». In Oggi la trovi sotto «Fatto da Bilanzi». Un tocco apre il pagamento, dove puoi annullare l’assegnazione se serve.
In una Sagl o in una SA, in Banca ora c’è anche «Era privato». Il pagamento va allora senza IVA sul tuo conto corrente presso la società. Lì vedi quanto devi alla società, o quanto lei deve a te. Se questo conto non esiste ancora, Bilanzi lo apre la prima volta.
«Sollecitare» su Oggi o sotto Fatture prepara il promemoria proprio per quella fattura e apre subito la finestra per inviarlo. Se non è ancora dovuto un nuovo livello, invii di nuovo l’ultimo. Ora Bilanzi si ricorda «Più tardi» per una settimana, sia per un pagamento sia per un giustificativo. Nel frattempo resta in fondo alla lista e non conta su Oggi. Sotto Giustificativi confermi con un tocco tutte le proposte di cui Bilanzi è sicuro.
Sotto IVA tocchi «Assegna» al passo «Versa l’importo» e scegli il pagamento dal tuo estratto conto. Se arriva solo con il prossimo estratto, Bilanzi te lo propone subito come IVA quando lo assegni. A quel punto il passo è fatto. Fino ad allora l’IVA compare sotto Fornitori in «Imposte» e su Oggi come scadenza.
Quando paghi con la carta all’estero, spesso la banca aggiunge una commissione o addebita un’altra valuta. Bilanzi legge entrambe le cose nel testo della banca e trova comunque il giustificativo. La commissione Bilanzi la registra a parte sulle spese bancarie, senza IVA. Un abbonamento trova ogni mese il pagamento più vicino. In Banca un pagamento con carta ora porta il nome del negozio e non più tutto il testo della banca.
In Banca, Fatture, Offerte e Fornitori ogni riga inizia ora con la sua data. Vale anche per i pagamenti sotto «Tocca a te». Con «Ordina» sopra l’elenco scegli cosa viene per primo: il più recente, il più vecchio, l’importo più alto o quello più basso. In Banca la ricerca è ora una lente proprio lì accanto. I pagamenti vi sono raggruppati per mese.
Ora Bilanzi collega da solo ogni giustificativo letto al suo pagamento. Non importa se arriva prima il giustificativo o l’estratto conto. I giustificativi già presenti in Bilanzi ora sono collegati ai loro pagamenti. Se un giustificativo aspetta un pagamento aperto, in Banca confermi entrambi con «Corretto». Accanto a un pagamento senza giustificativo compare «Manca il giustificativo». Aprilo, e la tua foto va direttamente su quel pagamento.
Nella fattura e nella fattura fornitore ora scegli anche da un elenco. Vale per esempio per lingua, valuta, conto bancario e IVA di una posizione, oltre che per fornitore e giustificativo. Tocca la riga e le opzioni compaiono sotto, con quella scelta evidenziata.
Per un cliente, una commessa, una fattura ricorrente o un sollecito ora scegli anche da un elenco. Vale per esempio per lingua, valuta, cadenza e tono. Tocca la riga e le opzioni compaiono una sotto l’altra, con una spunta accanto a quella scelta.
In Team e fiduciaria, nei salari e nel piano dei conti ora scegli da un elenco. Tocca la riga e le opzioni compaiono una sotto l’altra, con una spunta accanto a quella scelta. Funziona sul telefono come sul laptop. Nel piano dei conti un conto, la classificazione, «Crea un conto» e un conto bancario si aprono ognuno in una finestra sua. Le spiegazioni restano in vista e non vanno più aperte.
Se non hai ancora letto un estratto conto, in Oggi al posto dell’importo compare «Nessun estratto conto finora». Un tocco lì apre la banca. Su uno schermo grande i tuoi compiti non si allungano più su tutta la larghezza, e il pulsante resta vicino al nome. A destra, proprio sotto «Ricevi», trovi le scadenze e ciò che Autopilot ha fatto questo mese. Il numero accanto a Oggi nella barra conta gli stessi compiti del titolo.
In Team e fiduciaria aggiungi ora un’azienda con «Aggiungi un’azienda». Lì scegli se entra nella tua organizzazione o ne riceve una propria. Se il tuo piano non basta, Bilanzi ti dice subito cosa aiuta. Interfacce, token e percorso di verifica si trovano ora in Per i professionisti. Piano dei conti, immobilizzazioni e certificati di salario mostrano righe invece di tabelle, e ogni modulo si apre in una finestra sua. Sul laptop il feedback sta in fondo alla barra a sinistra.
Ogni indicazione su Autopilot apre ora la stessa finestra. Lì vedi il prezzo al mese e all’anno e, finché c’è, il prezzo fondatore. Scegli come pagare e con un solo pulsante vai alla cassa. Con Free, Autopilot sta in cima ad Abbonamento e costi. Aziende, persone e archivio documenti vi compaiono come righe con il loro valore.
In Free fai leggere un giustificativo della prova con il pulsante «Leggere» sulla sua riga. Con Autopilot la ricezione dei giustificativi non ha più un pulsante per spegnere la lettura. La lettura automatica la accendi e spegni nelle impostazioni dei giustificativi. In banca il numero dei pagamenti aperti compare una volta sola. Le proposte citano la fattura o una parola come «Affitto» invece di un conto. Se hai un saldo residuo, vedi l’importo e chiedi il rimborso con un pulsante.
In Solleciti vedi in alto quanto è scaduto e sotto ogni fattura scaduta, con il cliente per primo. Apri il ciclo di solleciti con un solo pulsante e cambi il livello toccando la riga. Negli ordini di pagamento scegli le fatture fornitore aperte e le paghi con un solo pulsante. Una commessa ha un pulsante principale, il resto si trova sotto i tre puntini. I passi pianificati presso un cliente li spunti direttamente. I prossimi 90 giorni mostrano solo le settimane in cui entrano o escono soldi.
Se traslochi da bexio o Abacus, ti regaliamo Autopilot fino alla fine del tuo vecchio abbonamento. Vale al massimo tre mesi. Dopo il trasloco scegli nelle impostazioni l’ultimo giorno del tuo abbonamento. Quattordici giorni prima della fine ricevi un’e-mail.
Questa pagina non annuncia nulla. Ciò che Bilanzi fa oggi è nella pagina Prezzi e funzionalità.